Море Сертана

Кандока и Зе Паулину с нетерпением ждут своей свадьбы, но их планы нарушаются, когда полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал", отправляет Зе Паулину перегонять лошадь из одного города в другой в день их церемонии. В это время в Канта-Педра из столицы возвращается Тертулинью, сын полковника. Он видит Кандоку и сразу влюбляется в неё. Несмотря на её помолвку с Зе Паулину, Тертулинью стремится завоевать её сердце. Полковник Тертулиу предлагает сыну сопровождать Зе Паулину в пути. Во время перегона начинается сильный ливень, который приводит к несчастному случаю. Тертулинью чудом удается выжить, а Зе Паулину объявляют мертвым.