В результате тайного ритуала Морфей, повелитель снов, оказывается взаперти у оккультиста. Сто лет спустя ему удаётся сбежать из плена. За время его отсутствия мир претерпел значительные изменения....

Лира Белаква, молодая девушка, предназначена освободить свой мир от власти Магистериума, который ограничивает связь людей с их магическими способностями и животными-спутниками, называемыми деймонами....