Миша и Аня, молодая пара, решают провести отпуск во Вьетнаме. В преддверии возвращения домой, за день до отъезда, Аня исчезает после встречи с бывшим возлюбленным Сахаром, которого она долгое время...

Ростов-на-Дону оживлён и полон контрастов, особенно в рабочем спальном районе на юго-западе, известном среди местных как "ЮЗ". Здесь молодёжные группировки из ЮЗа и блатного центра города...